События развиваются в оккупированном нацистами Риме в 1943 году, после того как в местный цирк попала бомба, вокруг четырех артистов — повелителя насекомых Ченчо, человека-волка Фульвио, притягивающего металл карлик Марио и генерирующего электричество юной Матильды. Владелец цирка и их символический отец Израэль исчез вместе с деньгами,...