Парень не смог устроиться в жизни, он возвращается в свой городок, где идет работать в бар к своему другу. Тот является трансвеститом, и все посетители и актеры такие же. Жизнь не стоит на месте, нужно как-то выживать, вот новый работник и пытается найти себя среди странных людей. Утром это обычные молодые люди, а ночью они превращаются в женщин с...