Однажды, в глубине живописной долины, состоящей из высоких гор и цветущих лугов, одинокий сапожник оказался на пересечении судьбы. Это место оказалось не обычным – здесь обитал великий мастер ушу, обладающий невероятным искусством и знаниями, которые передавались из поколения в поколение. Сапожник, поразившись искусству мастера, начал обучаться...