Дино Романи, талантливый художник мультипликации, проводит свои дни в уединении, погруженный в мир фантазий и красок. Его жизнь меняется в одно мгновение, когда он встречает загадочную Николь на берегу моря. Эта встреча становится судьбоносной, когда Дино обнаруживает, что девушка пытается покончить с собой. Ему удается спасти её, однако вскоре он...