В самом разгаре сложных политических и социальных изменений, середина 1930-х годов становится ареной борьбы за свободу и любовь. Молодой писатель Кристофер Ишервуд, полный надежд и творческих амбиций, находит себя в бурном Берлине, куда его пригласил друг, талантливый поэт Уистен Хью Оден. Погружаясь в атмосферу столицы, он становится свидетелем и...