Время поджимает, и небо, полное туч, предвещает неминуемое бедствие. Грядет катастрофа, способная изменить всё на свете — всемирный потоп. В этой крайне важной ситуации старина Ной, стоящий на пороге величайшего приключения, готовится отправиться в плавание на своем ковчеге. Но пока он собирает обитателей животных, кто-то из них испытывает...

Луис двенадцатилетний мальчик. Он очень одинокий. В школе с Луисом никто не дружит. Мать мальчика умерла. Отец, тот еще чудак. Папа Луиса почти весь день спит. А ночами смотрит в телескоп, и изучает звездное небо. Одевается Луис бедно. Мальчик не раз становился объектом насмешек одноклассников. А директора школы очень тревожит, что мальчик живет в...