В золотой век кино именно Джо Морелли придумал, как разбогатеть на всеобщей любви к кинематографу. Мошенник вооружается грузовичком, громкоговорителем и камерой. Со своим оборудованием он отправляется в путь по бедным городкам послевоенной Италии. Здесь выживают страстные, отчаянные люди. Они охотно верят Морелли, который предлагает попробоваться...