В один обычный вечер, когда небо затянуто облаками, и город погружен в серую рутину, два незнакомца пересекаются в людном месте. Каждый из них несет на плечах тяжесть своих переживаний и неудовлетворенности. У парня накопилось множество внутренних конфликтов — он борется с неуверенностью и страхами, которые мешают ему двигаться вперед в жизни....

Джеймс Пребл рыскает по чужим снам с помощью специального аппарата и выискивает информацию для сбора налогов. Его новая цель — старушка-ретроградка, которая все свои ночные фантазии записывает на давно запрещённые видеокассеты. Окружённый горой VHS, бедняга Пребл понимает, что в домике дамы ему придётся задержаться куда дольше, чем он планировал....