С момента возвращения крейсера Ямато с планеты Искандар прошло три года. За это время на Земле произошли значительные изменения: планета восстановилась после конфликтов, усилила свой военный флот и даже заключила мирный договор с Гармиллами. Однако все усилия команды крейсера Ямато, направленные на достижение долгожданного мира, оказались...

Чтобы справится с голодом, и победить болезни на своих землях, лорд Диого решился на отчаянный шаг. Он заключил сделку с демонами. Взамен на благополучие в своем королевстве демоны могли взять у него все, что захотят. К несчастью, как раз в тот момент рождается первенец Диого. И в качестве оплаты демоны забирают некоторые внутренние органы...