Мила и Толя Жуковы снова вместе, живут в родной Авдеевке и ждут первенца. Мила находится на последнем месяце беременности. Толик уверен, что родится сын. Казалось бы, птица счастья у супругов уже в руках, но на пути к их безоблачному будущему снова встаёт Валентина Дмитриевна. Чиновница из областной администрации и бывшая любовница Толи тоже...