Посреди идиллических пейзажей Аризоны расположен богатый дом. Именно сюда на летние каникулы приезжает Филли – сын успешного бизнесмена мистера Филлмора. В свои почти 16 лет подросток озабочен противоположным полом. Вместе со своим пухлым лучшим другом Филли бесконечно ищет поводы полюбоваться соседскими девушками: мальчишки подглядывают за...

В центре сюжета стоит судьба молодого композитора по имени Уинслоу Лич, чья творческая жизнь резко меняется после несправедливого обвинения. Его запирают за решеткой, а клевета со стороны известного продюсера Свана наносят ему глубокую рану. Сван, тот самый владелец процветающего музыкального заведения, готов был пойти на крайности ради достижения...