Кодрат, экзорцист, который потерял своего сына из-за нападения злого духа, и сам чудом выжил от его рук в тюрьме, возвращается в родную деревню, ища утешения и целительства у своего давнего наставника. Однако его возвращение омрачено не только личными потерями, но и тяжелым состоянием наставника, который теперь борется с серьезным заболеванием....