За рыжего кота-наглеца объявлена большая награда. Чтобы не попасть в лапы правосудия, беглец отправляется в далекое и весьма опасное путешествие. Помочь ему собираются двое странных персонажей – некий Шалтай-Болтай и обаятельная Киса. В родном городке Кота в сапогах ждут с распростертыми объятиями. Но герой не рискует ехать туда, где остаток жизни...

Юная скрипачка Лу недавно потеряла отца. Мама и бабушка стараются поддержать ее, но чрезмерным вниманием лишь раздражают. Школьница прячется от всего мира на крыше многоэтажки. Там она обустроила себе убежище. Однажды она приходит в свою хижину, чтобы спокойно поиграть на скрипке, и сталкивается с неопознанным зверем. Незваный гость облюбовал ее...