В марте 1943 года, на фоне Второй мировой войны, британская разведка сталкивается с серьёзной проблемой: шифровальная машина «Энигма», используемая немцами, претерпела значительные усовершенствования, что сделало невозможным расшифровку их секретных сообщений. Время поджимает, и в условиях нарастающей угрозы, гениальный математик Том Джерико...

Зима 1944 года, Литва. Аристократ Лектер вместе со своей супругой и и детьми, дочкой Мишей и сыном Ганнибалом, пытаются укрыться от приближающегося фронта в своем охотничьем домике. Но после авианалета родители погибают и дети остаются совершенно одни. Литовские "лесные братья" набредают на их домик и съедают Мишу. Ганнибала, которому...