Спецагент Энджел Уотерс, посвятивший свою жизнь службе в пограничной охране, сталкивается с необъяснимым инцидентом, который меняет его восприятие реальности. Однажды, во время рутинного дежурства, его внимание привлекает человек, пересекающий границу без видимых намерений. На первый взгляд, это обычный правонарушитель, и уже кажется, что дело...