В небольшом подмосковном городке живет человек по имени Феликс Малинин, на которого окружающие смотрят с недоумением. Он кажется им немного странным, ведь его загадочный образ жизни и частые командировки вызывают множество вопросов. Феликс — это не просто замкнутый парень, который увлекается кулинарией; за его непритязательной внешностью...

Шестидесятые годы прошлого столетия. Вольф Мессинг известен не только в СССР, но и далеко за его пределами. Мужчина ездит по всей обширной родине, и собирает тысячные залы. Он выступает перед зрителями. Демонстрирует всем свои исключительные способности. И вот однажды на одно из таких выступлений, вместе с родителями приходит шестнадцатилетняя...