Сложные времена настали для Камелота, когда израненный войной Артур вернулся домой после долгих лет борьбы, в ходе которых его королевство подвергалось натиску Римской империи. В это время его незаконнорожденный сын Мордред, воспользовавшись отсутствием отца, объявил себя новым правителем, а также начал активно домогаться любви королевы Гвиневеры....