В маленьком сельском городке, где время словно застыло, живет подросток по имени Ин-су. Он всегда предпочитал одиночество шумным компаниям, находя утешение в своих художественных способностях. Его работы полны глубокой эмоциональной нагрузки и отражают внутренний мир молодого человека, который ищет свое место в жизни. Переезд в новую среднюю школу...

События сериала разворачиваются в четырнадцатом веке нашей эры. Девушка по имени Ки Сон Нян была рождена в государстве Коре. Вместе с матерью ее хотели сделать императорской наложницей. Но благодаря королю Ван Ю, Ки Сон Нян удалось избежать столь печальной участи. Он помог организовать побег для них. Но в ходе побега погибает мать Ки Сон. После...