Однажды инженер Митч Макаффи замечает в небе летающий объект. Он думает, что стал свидетелем НЛО. Правительство поднимает в небо самолеты, но на их радарах ничего не обозначается. Тем временем один из них пропадает, перед потерей связи команда сообщила также о неопознанном летающем объекте. Героя считают сумасшедшим, но другие доказательства и...

В центре сюжета молодой человек, который отправляется в Германию в зловещие времена гитлеровского режима, одержимый поисками своей матери. Она была известной театральной актрисой, но неожиданно исчезла из его жизни. Главный герой искренне надеется на то, что ему удастся отыскать хоть какую-то информацию о её судьбе. В ходе своих поисков он...