Нью-Йорк, 1955 год. В bustling сердце города частный детектив Гарри Эйнджел сталкивается с необычным запросом. Некий Луис Сайфер, загадочный и таинственный персонаж, обращается к нему с просьбой разыскать талантливого музыканта Джонни Фэйворита. В ходе разговора выясняется, что между Сайфером и Фэйворитом когда-то был заключен контракт в 1943...