В 1918 году, после длительного и тяжелого пребывания на фронте, молодой врач Джорджо Волли возвращается в место, которое когда-то было для него домом — детский приют. Однако все изменилось. Приют, эвакуированный во время войны, переехал в удаленную деревушку, окруженную дремучими лесами и непролазными болотами. Это место, ранее наполненное смехом...