В эпоху средневековой Англии Мерлин, мудрый волшебник, и величественный король Артур совершили подвиг, изгнав зловещую колдунью Моргану и ее свирепого сына Мордреда в самую дальнюю бездну вселенной. Однако эта месть не осталась без последствий, и Моргана затеяла зловещие планы, полные ненависти и жажды revenge. Так проходит время, и кажется, что...