В одной из обветшалых улиц города, где правят правила подземного мира, Муха, харизматичный и жестокий лидер местной банды, непререкаемо удерживает свой авторитет. Этот молодой человек, уверенный в своих действиях и убеждениях, не прощает никому слабости и предательства. Его методы, основанные на строгих понятиях чести и справедливости, заставляют...

Анель, молодая студентка из Америки, каждое лето приезжает в Алматы, чтобы провести каникулы с родителями. В этот раз она встречает Дэна, уличного музыканта, который пытается завоевать её сердце. Анель отвергает его попытки, но проявляет интерес к его рассказам о рок-фестивале, где он собирается выступить со своей группой, и обещает прийти на...