Анне 36 лет. У женщины нет семьи. Впрочем, она весьма довольна своей жизнью. Анна занимается разведением щенков породистых собак для продажи. А еще у нее есть любовник. Женщина отлично осознает, что ради нее он не бросит семью и ребенка. Но ее такой формат отношений устраивает. Однажды сын любовника Анны, Максим узнает о ней. В свои шестнадцать...