Красный маг и алхимик по имени Юкэ последние пять лет состоит в команде А-ранга. Однако его положение в группе оказывается несправедливым: он получает низкую оплату за свои старания и чувствует пренебрежение со стороны коллег. Устав от такой ситуации, Юкэ решает покинуть свою команду. Вскоре после этого он сталкивается с бывшими ученицами, которые...