В преддверии Рождества 1947 года маленький Гарри, будучи невольным свидетелем, сталкивается с шокирующим событием, которое оставит глубокий след в его душе. В тот момент, когда он заглядывает в дом, его взгляд фиксируется на матери, погруженной в интимную близость с мужчиной, одетым в костюм Санта-Клауса. Это неожиданное зрелище приводит мальчика...