Южный Малабар в XVII веке полон тайн и загадок, и именно в этом живописном, но опасном месте разворачиваются события, в которых переплетаются судьбы и демонические силы. Одинокий странник, некогда известный певец, возвращается домой, но его путь оказывается прерванным, когда на его попутчика нападает жуткая демоница. Заблудившись в густом лесу, он...