Спецагент Энджел Уотерс, посвятивший свою жизнь службе в пограничной охране, сталкивается с необъяснимым инцидентом, который меняет его восприятие реальности. Однажды, во время рутинного дежурства, его внимание привлекает человек, пересекающий границу без видимых намерений. На первый взгляд, это обычный правонарушитель, и уже кажется, что дело...

В темных недрах исправительного учреждения, где свобода остается лишь далекой мечтой, группа заключенных оказывается втянутой в мрачные и таинственные научные эксперименты. Эти люди, каждый из которых несет свою уникальную историю и тяжесть страстей, вынуждены покинуть привычный распорядок своей жизни и стать подопытными кроликами в руках...

Действие фильма разворачивается в 50-х годах прошлого столетия в Лос-Анджелесе. Молодой перспективный фотограф по имени Дэннис Сток зарабатывает на жизнь съемкой знаменитостей. На одной модной тусовке он замечает молодого актера Джеймса Дина, который отметился в нескольких кинолентах, но знаменитым еще не стал. Сток должен сделать хотя бы парочку...